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/ Notre métier › Statuts réglementés

Statuts réglementés

Statuts réglementés Colbert Patrimoine Finance

  • Conseiller en investissements financiers (Conseiller en Investissement Financier), référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance www.orias.fr sous le n° 07001756, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07001756 et positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07001756 appartenant aux catégories de : mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP).

  • Titulaire de la carte professionelle immobilière n° CPI 4401 2015 000 001 288 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire le 20/10/2015 NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.

  • Titulaire de cartes de démarchage bancaire et financier.

  • Titulaire de la compétence juridique appropriée (CJA) pour établir des préconisations juridiques connexes au bilan patrimonial.

Assurance RCP n° 112.786.342 - Adhérent n° 223 580. Compagnie MMA-Covéa Risks 19-21 Allée de l'Europe 92616 Clichy Cedex.

Les montants de garantie RCP sont de 4 000 000 d'euros par sinistre, sans limite par an, et toutes activités couvertes confondues.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.


Statuts réglementés Colbert Patrimoine Partenaires

  • Conseiller en investissements financiers (Conseiller en Investissement Financier), référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance www.orias.fr sous le n° 07019296, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine , association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07001756 et positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

  • Mandataire d'Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07019296 appartenant aux catégories de : mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MIBSP).

  • Titulaire de la compétence juridique appropriée (CJA) pour établir des préconisations juridiques connexes au bilan patrimonial.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.

Les montants de garantie RCP sont de 4 000 000 d'euros par sinistre, sans limite par an, et toutes activités couvertes confondues.