Présentation du cabinet
Colbert Patrimoine Finance est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Charles CLERICE de MEYNARD fondateur de Colbert Patrimoine Finance est membre de la CCEF – Compagnie des Conseils et Experts Financiers, émanation de l’Ordre des Experts Comptables qui promeut l’interprofessionnalité entre les professions du conseil en matière financière afin de travailler ensemble dans l’intérêt de nos clients.
Notre métier
Des solutions sur mesure et adaptées au profil de chaque client.
De solides compétences en droit, gestion d’actifs, financement…
Notre rémunération est de trois natures…
Spécialisés sur les problématiques fiscales et patrimoniales des particuliers et des chefs d’entreprise à haut revenu et/ou détenant un patrimoine important nous mettons en place des solutions sur mesure et adaptées au profil de chaque client en partenariat avec ses autres conseils (expert-comptable, avocat en droit des sociétés, avocat en droit fiscal, notaire). Nous intervenons sur Paris et l’Ouest de la France.
Nous accompagnons les chefs d’entreprise lors de la préparation de la cession de leur outil de travail tout en gérant les problématiques d’optimisation fiscale de la cession, de protection du conjoint, de transmission à terme du patrimoine et d’obtention de revenus faiblement imposés.