Gestion de patrimoine
Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes, en partenariat avec d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables.
Nous établissons au fil du temps une relation de confiance avec nos clients fondée sur la confidentialité et qui s’inscrit dans la durée.
En tant que spécialistes du conseil, ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates afin de répondre aux objectifs et aux projets de nos clients.
Notre métier
Des solutions sur mesure et adaptées au profil de chaque client.
De solides compétences en droit, gestion d’actifs, financement…
Notre rémunération est de trois natures…
Notre expertise s’exerce dans plusieurs secteurs d’activité :
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale – Cliquez ici pour consulter le déroulement d’un audit patrimonial global
- Conseil en investissement financier.
- Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…
- Valeurs mobilières et marchés financiers.
- Immobilier d’investissement.